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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥭🍓，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍒🍋，市场波动率依然较大👅😠🍆。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👘🤍💝。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🩳👡🍒，俄乌冲突有持续迹象💗🍍🍍，俄铝贸易链条转移的预期证伪🤍💞，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🥑👿💟，消费主版块房地产（-70）🥾、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥦，增速约 2.21%👿。全年平衡上预计累库 32 万吨🍑🌽👡，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待😻。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)竝(bìng)(bing)與(yǔ)海(hai)外頭(tóu)部客戶(hù)保持深(shen)度郃(hé)作(zuo)的優(yōu)秀(xiu)企(qi)業(yè)將(jiāng)通過(guò)其(qi)技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市(shi)場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛(sheng)證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)(jian)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光(guang)糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件(jian)。

2、1、供应方面：高硫端🍈，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下👗😠👝，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍓👢。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足👡🧄，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🍎，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🍎🍈，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。