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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥾😡🥦、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👚👛🥝🍆，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩱🥔👡💞👄，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行👅、能源、公用事业🍇、电信运营商等💕👿👛。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥒👿👠，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥕👡💝💛，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👘。中期结构观点不变：A股重回结构牛😡🩲，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💯👠🍍、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧡👠🩳。

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IT之家 6 月 30 日消息🍑，据美通社报道👗👗💛，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破👘，成功利用创新型生物墨水👙👅🥿🍏，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞👅🤍🩰👿。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布🥦💞🎒，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案。

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他补充说，他清楚(chu)以方为(wei)何(he)将自(zi)己列为目(mu)标，但目前无法公(gong)开。“他们知道为什(shen)么要攻(gong)击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他(ta)们。”

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1、清越科技在2024年年报中披露🧡🍓👢，在硅基OLED领域👗💓🤬，公司持续保持技术创新🍊🥿，同时积极开拓市场🤍😠，围绕在AR/VR🤬🍑💞，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🍆🧅🩲😡，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜😻🥝，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🍉，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥕💋、高德🩳、荣者等行业头部客户展开合作💯💛🍋👞，实现了0.71英寸🍋👠、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧡💕，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍍👝🍊👢，4月中国半导体销售额同比趋势向上💞🤬、5月集成电路产量及出口量攀升💌，半导体中报业绩有望延续较高增长🍈🍉🍍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆💌👢🍅🩳，运营商盈利有望保持稳健增长🍅🍋。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。