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行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位(wei)布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时(shi)，运用交易指标适度(du)轮动(dong)、规避(bi)过热风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰🩰，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡。具体来说🥝🍏🍌🩳🌽，第一😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌🍈。第三🍈🥬🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭🍎🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙🥔，A股权重板块上涨💯，市场风险偏好整体回暖💕🍈👗🥻。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔👗👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝。我们参考工业企业盈利、库存阶段😻💟🍎👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍏、估值😈、交易🤬💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅🍑🥻👘、计算机等🩲🎒。赛道选择层面🥒🥬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒🥔🍊😻、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💛👗💓。

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对(dui) Rivian 而言(yan)，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担(dan)忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每(mei)辆车成本增(zeng)加数(shu)千美元。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规(gui)模(mo)立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是(shi)根据其在现行法律下对(dui)联邦预算的影响来(lai)衡量的。但共和党人希望修改(gai)这一流程，假设现行政策将无(wu)限期延续。

2、三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不(bu)超86.54億元在馬(mǎ)(ma)來(lái)西亞(yà)(ya)投建新型(xing)儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行(xing)上(shang)市申請(qǐng)；珠海(hai)中(zhong)富：終止2024年度曏特定(ding)對(duì)象髮行股票事項(xiang)；*ST金(jin)剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大(da)算力銷(xiāo)(xiao)售郃(hé)衕(tòng)(tong)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……