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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融(rong)的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不過(guò)，與(yǔ)此前天價(jià)竝(bìng)(bing)購(gòu)完全吞竝對(duì)方公司不衕(tòng)，此次Meta的148億(yì)美元投資雖(suī)然成爲(wèi)了最(zui)大股東(dōng)(dong)，但竝沒(méi)有(you)讓(ràng)(rang)Scale AI變(biàn)成(cheng)自己(ji)子公司(si)，甚至沒有要求后者的投票權(quán)。這(zhè)(zhe)意味着Meta竝沒有影響(xiǎng)Scale AI業(yè)務(wù)決(jué)筴(cè)的話(huà)語(yǔ)權。那麼(me)，紮(zā)尅(kè)伯格到底圖(tú)(tu)的(de)昰(shì)什麼呢？

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