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关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起(qi)，多家头部车企(qi)宣布低供(gong)应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复(fu)程度最为突出(chu)，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘(cheng)用车行业集中度趋(qu)稳并(bing)体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件(jian)板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态(tai)势。

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