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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧡🥥🥕。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🧄🥿。可能是美国经济下行超预期💯，强化全球衰退预期🍋👅🎒，进而A股供需格局改善拐点可能推后💖🥝🍆。另外💘，中国全球竞争力提升的验证过程👠，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍆🩲💓👅、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🥕💘。

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消费复苏的持(chi)续性仍存不确定性。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性(xing)的修复改善，仍需(xu)密切跟(gen)踪。消费如再度乏力，则经济(ji)回升(sheng)动力将(jiang)明显减弱。

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今年涨幅明显的(de)创新药和新消费等板块具有典型的“困(kun)境反转”属性，后续有(you)望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上(shang)涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了(le)震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和一致性，因此今年板块的快速(su)上涨具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续(xu)行情有望延续。

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