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国星光电(dian)5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相关(guan)技术(shu)储(chu)备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示(shi)功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客(ke)户(hu)不同需求(qiu)和产品(pin)定(ding)位提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段。

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然而，荣(rong)昌生物的(de)核心产品就(jiu)两款，本次交易的泰它西普对公司业(ye)绩影响很大，也(ye)是公(gong)司A股和H股估值的重要组成部分(fen)。一旦剥离出去，公司估值会(hui)大幅降低，这也是该公(gong)司股(gu)价大(da)跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减(jian)弱，如(ru)果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也(ye)可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相(xiang)对较高(gao)概率出现超(chao)额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

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2025年下半年全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均(jun)报(bao)以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整(zheng)概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关(guan)系(xi)继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中(zhong)欧高级(ji)别战略对话，试图在中(zhong)美间(jian)寻(xun)求(qiu)平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售(shou)周(zhou)期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位(wei)，饲(si)料(liao)消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走强。

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1、本(ben)周港股通交易区间为(wei)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向(xiang)资(zi)金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、6月29日中午，烈(lie)日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)(bei)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨(mo)鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)(bang)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。