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6月27日🍊，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布🥿，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势🍆，本次例会在经济形势判断🍏🥦💞、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注👡🍓👙🥬。

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特定州的例外條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)通(tong)常很難(nán)通過(guò)所謂(wèi)的 “伯悳(dé)浴” 程(cheng)序讅(shěn)査(zhā)，該(gāi)程序會(huì)就灋(fǎ)案中包含(han)的政筴(cè)昰(shì)否需 60 票（而非簡(jiǎn)(jian)單(dān)(dan)多數(shù)）通過提齣(chū)(chu)建議(yì)。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👙，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍋😻，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🥾💗，若美联储降息预期兑现👛💯🥿，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🤍🍓。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍎🎒👝，并推升美联储降息预期🍑🥦💛。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面👗🥕，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💕👗，海外市场仍可能出现较**动🥑👝，风险 偏好或先稳后降。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软💗🥥🍏。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬(ying)件股再度走强(qiang)，创(chuang)业(ye)板人(ren)工智能全(quan)天下探回升，日线成功五连阳！联特科(ke)技收盘大(da)涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东(dong)方、金信(xin)诺、太辰光等涨超3%。