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展望(wang)2025：1）受国补、关税等(deng)多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全(quan)球(qiu)手机出货量(liang)稳中略增，全(quan)球PC出货量同比(bi)中低个位数的增(zeng)长，其中建议关注iPhone17为代表的(de)AI手机创新和AI PC渗(shen)透率的提升。2）我们看好模型端和(he)应用端的持续催化，推动端侧AI硬(ying)件新一轮创新周期，带(dai)动(dong)平板、家(jia)居、汽(qi)车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等(deng)创(chuang)新硬件的面世(shi)。3）Deepseek为代表开源的高效推(tui)理架构带来(lai)推(tui)理性能的优化、成本的下降(jiang)，推动推理需求的大幅(fu)提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推(tui)理(li)算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中(zhong)东、欧洲等多地**AI基建(jian)和生态的投入，我们认(ren)为AI算力需求仍保持强劲。

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1-5月份，全(quan)国固定资产投资（不含农户(hu)）191947亿(yi)元，同(tong)比增长3.7%；扣除房地产开(kai)发投资，全国固定资(zi)产(chan)投资增长7.7%。分领域看，基础设施(shi)投(tou)资同比增长5.6%，制造业投资(zi)增长(zhang)8.5%，房地产开发(fa)投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新(xin)建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业(ye)投资同(tong)比增(zeng)长8.4%，第二产业(ye)投资增长11.4%，第三产业(ye)投资下降(jiang)0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增(zeng)长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航(hang)空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技(ji)术服务(wu)业(ye)投资同比(bi)分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)(jia)預(yù)期(qi)后，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯儲降(jiang)息一箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，但投資者預計(jì)央行在週三結(jié)束(shu)爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取行動(dòng)。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只(zhi)，偏股(gu)FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资(zi)产净(jing)值低于合同限制而清盘，其中7只(zhi)发起式FOF未过三年规模大考。

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1、当下投资者仍应谨慎👠👢💖💘，勿在情绪高点盲目追高💋。配置上看好三条主线：一是黄金🍊🍇🥭、稀土🥭💘😈、核电设备等安全资产👛🌽🥕🩰，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🥝、中资服务器🥾、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🧄🥦👠💟、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🤬🍉。

2、针对上述情况🍇，*ST同洲公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示💝🤬👙🍅，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🍎、持续经营能力不确定性已消除。