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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因💕，也有一开始预期打得过高过满所致🧄🍅，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前👝，这说明不论是财政还是产业趋势🍍😈，都是有效果的🍅😻🤍🥬🩲，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🍅🧄🍈👞🥑，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍏🤍👠。预计四季度有估值切换的机会🥥🧡😡，同时，资金面可能有更多的边际变化🥕🍅。