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2025-06-26 21:31:01 作者：易茕

吃喝板块近期持续回调🍏🥔，但于当前位置或不必过度悲观🍓😻。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍊，促消费、扩内需相关政策持续推出👅，行业复苏前景值得期待🥑💘🥝👝。虽然政策效果传导需要时间👝🩲🎒👅，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👗🍌，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🧅🍊，经过前期的调整🎒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💞，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍌🩰，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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3🧡、库存：交易所库存方面，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝周度去库8164吨至11万吨😻🥝🍇🧡；LME周度去库10625吨至35.32万吨👢😈💖。社会库存方面，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨💓；铝锭周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨。

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更(geng)为敏感，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛(niu)市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后(hou)的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放(fang)松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上(shang)半年货币宽(kuan)松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计(ji)划列为全(quan)年工作重点(dian)。一系列政策催化(hua)下(xia)A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中(zhong)美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信(xin)心(xin)，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面(mian)降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当(dang)前来(lai)看，要出(chu)现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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