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陈碧峰也(ye)在寻(xun)找一支足(zu)够(gou)强的创业团队。离开(kai) vivo 后，他看(kan)中电动化机会，短暂加入(ru)一家电动两轮车公司。去(qu)年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的(de)电动摩托车比起(qi)本田、雅马哈像 “玩具”，用料、品(pin)质、设(she)计差(cha)太多。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对(dui)方缺点在不(bu)具备出(chu)海基因、决策流程(cheng)也太长，不够灵活。但对何涛、矫(jiao)青春的这家新公(gong)司，他根本(ben)没听过，也不认识这两位创始人。他搜索名字，大部分都是两人从小鹏离职的报道。

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何涛：把你往那个位置一摆(bai)，所有东西都会逼(bi)迫你这么思(si)考问(wen)题。有(you)人会(hui)问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问(wen)我，我想(xiang)讲什么(me)讲什(shen)么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。

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1、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药。

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