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自4月份关(guan)税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧(you)一直笼罩着全球市场，ICE美(mei)元指数上周五虽然小幅上涨了(le)0.3%，但今年迄今为止(zhi)仍(reng)比去年同期(qi)下跌了9.5%。不少业(ye)内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和(he)上涨(zhang)，进一步强化了美元作为全球避险货币地(di)位正在削弱的迹象。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛💛💝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🎒🥬🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍆🍍，享受更多成长性🤬🎒🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡。②改善视角下🥔🍑🍆🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👄👙🥻👿🍋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🎒，小盘成长行情或将进一步加强🥕🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲😻，截至25/5已上行至1.8%🍑💘🥦。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒💟🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒🍎，包括电子（算力😈💖、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍌🥦。

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1、据统计😻🌽，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式🍍、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式👡、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式😠🍒、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式👄💟💯🧡😈；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式🥻、长盛先进制造六个月。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，以色列(lie)方麵(miàn)也開(kāi)齣(chū)了停止行動(dòng)(dong)的條(tiáo)件。噹(dāng)地時間(jiān)6月15日，以(yi)色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)(ya)鬍(hú)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)伊朗接受美國(guó)提齣的放棄(qì)其(qi)覈(hé)計(jì)劃(huà)的(de)要求，以色列願(yuàn)(yuan)意停止其行動。