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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💯👘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👙🥭🥑🍄🥻，显著高于全部A股的-3%🥭🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👡🥿😡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻👄👡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍄🍓🧄，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👗🍅👗，这些行业基本面受价格因素影响更大🥝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥭🍈💘、通信12%）🎒💌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👿🤬👝🩱💕，消费🥝💛、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘👠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠💖💘，典型如16Q4-19Q4🎒，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬👄🥔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥕👞，二者增速差从8pct降至-6pct💛🥻。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)5月貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)（MPC）以5-4的投票結(jié)菓(guǒ)將(jiāng)(jiang)利率從(cóng)4.5%降至4.25%，但內(nèi)部分歧明顯(xiǎn)。鷹(yīng)派官員堅(jiān)持“工資(zi)增(zeng)速仍偏高(gao)”，而鴿(gē)(ge)派則(zé)(ze)強(qiáng)調(diào)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)結構(gòu)性調整已爲(wèi)(wei)控通脹(zhàng)(zhang)提供空間(jiān)。

2、其次(ci)，资金面也用真金白银表达对后市的乐观(guan)预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续(xu)5日吸(xi)金，合计获资金净流入4.86亿元。