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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠👞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍍💞👙👜💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥕🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥👢🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍏👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡🍑🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩲。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💖，也会对市场风格的演变起到关键作用😻💔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳🥕🍎😻，是重要的选股方向

2、杨柳曳表示，寿险公(gong)司在健康(kang)险领域的发展需紧跟(gen)市场与(yu)政策变革(ge)。医(yi)保DRG改(gai)革后，重疾险(xian)杠杆降低，客户对(dui)医疗(liao)品质(zhi)的需求提(ti)升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理(li)。杨(yang)柳曳指(zhi)出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公(gong)司应重视中端医疗布局(ju)。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗(liao)为核心，以(yi)特药医疗险为突破口(kou)，注(zhu)重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保(bao)健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机(ji)遇，将推动寿险公司产(chan)业布局和服务布局的革新。