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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)(die)加 PNBP 政筴(cè)落(luo)地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水(shui)維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷(he)有所走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)格迴(huí)陞持(chi)穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所(suo)改善，市場(chǎng)(chang)成交價格轉(zhuan)弱。成材來(lai)看，不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社(she)會(huì)庫(kù)存于二(er)季度整體(ti)齣現一定去化，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)(huan)解，低利潤(rùn)下排産(chan)或也有一定(ding)壓縮(suō)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也(ye)要(yao)承认，当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一(yi)定差距。主要(yao)体现为：总量基本(ben)面预(yu)期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋(qu)势的(de)投(tou)资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的(de)指数冲(chong)高，2025年二季(ji)度(du)至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏(pian)高震(zhen)荡市判(pan)断。