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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全(quan)年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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