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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥾🩱👿，“强国必先强军🍒👛，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🌽👡👜。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍈👚😠。

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澳大利(li)亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测，尽管她承认远期价格(ge)已经受到“非常显著”的影(ying)响。她特别强调，如果霍尔木兹海峡的供应受(shou)到影响，“将对价格产生更加显著的影(ying)响，因为(wei)全球客户将争相满足(zu)自己(ji)的能源需求”。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，*ST衕(tòng)洲的主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)包括(kuo)能源領(lǐng)域業務以及機(jī)頂(dǐng)盒(he)領域業(ye)務。能源領域(yu)業務主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)(lei)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電池、高功率電源産(chǎn)品等。機頂盒領(ling)域業務主要(yao)包括衞(wèi)(wei)星接收(shou)工程機設(shè)備(bèi)，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能(neng)終耑(duān)、數字(zi)電視整體(tǐ)解決(jué)方案(an)、智慧傢(jiā)庭整體解決(jue)方案、智慧平檯(tái)業務等(deng)。

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湘财证券指出🍊🥿，长维度来看😡🎒，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍈。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🥿👙👗👗，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行👞。

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1、数据显示，截至一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人，积累(lei)基金规模3.73万亿元；投资(zi)资产净值3.70万亿元，建立组合数5892个，近三年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组(zu)合收益，同样为近三年累计收益率口径。

2、1🍑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧄💝🩲🍇。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾、煤炭6%）👗🥿🥝，消费（食饮8%👜🧡🍉🍓💌、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👢💔🩳，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🩲🩰🍌、网易、美团等互联网巨头，消费🍉😠💖、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩲😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💘🍊🍋。