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本周，基本面因(yin)子在各(ge)行业(ye)表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行(xing)业正收(shou)益明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非(fei)银金(jin)融行(xing)业(ye)正收益明显(xian)。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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