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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于(yu)缓(huan)解汽车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、受中美伦敦(dun)谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动(dong)显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波动(dong)，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度(du)对“降关税”抱有预(yu)期。二是权威媒体“玉(yu)渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特(te)尼克近日(ri)表态公开(kai)批(pi)评，引发了市场对(dui)中(zhong)美谈判受阻的担忧。这两(liang)则消(xiao)息(xi)对市(shi)场(chang)情绪产生了较大影响(xiang)，成为当日股(gu)市波动的核心催(cui)化(hua)剂。