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展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财(cai)政指数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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结(jie)合细(xi)分领域(yu)中观指(zhi)标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不应求，价(jia)格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势(shi)向上(shang)、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售(shou)同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运(yun)营商盈利有(you)望保持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合(he)公告，将(jiang)那非类、拉非类两类物质纳入(ru)食品中可能添加的非(fei)食用物质名录。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法(fa)添加(jia)那非类、拉非类物质(zhi)的违(wei)法行为，切实维护(hu)消费者(zhe)权益(yi)。

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1、从历史来看，历年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。具(ju)体来(lai)看(kan)，风格方面，巨(ju)潮大盘占(zhan)优概率高，其(qi)优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优的概率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。

2、今年以来，促消费政策(ce)持续加码，银行以信用卡为(wei)抓手精准助力消费市场。上海金融与法律(lv)研究院研(yan)究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推(tui)出的重要节点，原因(yin)在于该时段正值学(xue)生家庭旅游出行高(gao)峰，能够有效带动餐饮、住宿、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活(huo)客(ke)的重要策略，更是积极响应国家提振消费(fei)政策的具体实践。