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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🧅🥝🍓，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🎒🍇💔👄。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩲💘🍑👄💝，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍑👿🍊👜😡，国内政策对冲重要性提升🥒🍑🌽；2026年重点看供需格局改善👄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👿🍎😡。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😈😡💘。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%😻。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🤬。

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其次🍊🍌，资金流向匹配🥕🍆💓。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方面，中国在资金利率下行、潜在投资需求旺盛的背景下，与东南亚需要资金🍒👜🥻、具有投资空间的现状形成了较好匹配🥥。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如(ru)果(guo)财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的(de)压(ya)力并不大甚至估值扩(kuo)张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看(kan)，接(jie)下来有三个方向值得重视：一是(shi)科技成长。过去一段时间科技较为低迷(mi)，主要是风险偏好未能持续(xu)提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等(deng)，其中优质的公司(si)需要重视；三(san)是(shi)新消费，部分公司(si)不但牢牢占(zhan)据国内(nei)市场(chang)主导地(di)位，海外市(shi)场拓(tuo)展也极为顺利，成(cheng)为上市公司业绩的新增长点。

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1、油气方面，与油价高(gao)相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘(pan)仍大涨5.87%，轰(hong)出3.91亿元(yuan)天量成交额(e)（注：随着场内价(jia)格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄(huang)金涨(zhang)停，揽尽(jin)有色金属行(xing)业龙头的有(you)色龙(long)头ETF（159876）盘(pan)中数度逆市翻红。

2、60 岁的(de)卡尼(ni)与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡尼曾(ceng)指责特朗普背叛加拿大，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自(zi)胜选以来，他的语气变得更(geng)为缓和。