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3、库存：交易所库存方面👿👙🥾，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨💟💟💖🥭🧡；沪铝周度去库8164吨至11万吨👘💛💝；LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会库存方面😠🧄👙，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨💞💟；铝锭周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨🍋。

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4、交易热度(du)：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当A股成交热度提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下降。背后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因(yin)此当市场风险偏好提升(sheng)时(shi)，散户资(zi)金加速入场，高(gao)换手特性放大成交，推动A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热度有所下(xia)滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大量南下资金(jin)。本轮南向(xiang)资金(jin)流入始(shi)于2024年(nian)10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规模大、速(su)度快的(de)现象，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元(yuan)，南下资金买入额占港(gang)股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。

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短期事件引(yin)发的下跌(die)或为投资者提供布局机会，情(qing)绪修复后，内因仍是决(jue)定市(shi)场走势的主要因(yin)素(su)。结构上，国内经(jing)济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结(jie)构性亮点。具(ju)体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配(pei)置机会。

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1、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估(gu)值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)(tong)）19.3倍(bei)，上證(zheng)指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對(dui)比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)(dang)前(qian)PE 31倍，高于恆(heng)生(sheng)科技的20倍。從相對水平來(lai)看(kan)，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年(nian)12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)(jing)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全(quan)A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩(liang)地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相(xiang)對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更(geng)高，即港股相對A股更(geng)便宜(yi)。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金(jin)屬（18%）、醫(yī)藥(yào)(yao)（23%）溢價較低。

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