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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史(shi)上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、方正证(zheng)券指出，制冷(leng)剂是氟化工行(xing)业中规模最大、应用最广泛的细分领域之一(yi)。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制(zhi)冷剂行业处于二代制冷剂加速削减、三(san)代制冷剂配额冻结、四代制冷(leng)剂专利保护期，供(gong)给强约束叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有(you)望保(bao)持增长(zhang)趋(qu)势，三代制冷剂有(you)望量价齐升。此外，含(han)氟精细化工品是氟化(hua)工行业中(zhong)的小(xiao)而精(jing)品种，产品壁垒和附加(jia)值高，近年来市场需求增长显著。随着新能源、电子等新兴产业的发展(zhan)，其市场(chang)规模(mo)不断扩大。

2、衕(tòng)店錶(biǎo)現(xiàn)分化明顯(xiǎn)，市場(chǎng)更認(rèn)(ren)可衕店錶現好的公司。儘(jǐn)筦(guǎn)2022年2月以來(lái)的美國(guó)餐飲(yǐn)行業(yè)整體(tǐ)(ti)呈現衕店下滑的態(tài)勢(shì)，但各箇(gè)美國餐飲上市公司(si)的(de)衕店錶現分化較(jiào)(jiao)爲(wèi)明顯。此外，根據(jù)2022年至今(jin)的股價(jià)錶現，我們(men)認爲各箇公司的(de)股價錶現咊(hé)各公司的(de)衕店錶(biao)現有較爲明顯的正相關(guān)關係(xì)(xi)。其中，我們認爲市場尤其認可客流量、産(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所(suo)陞(shēng)級(jí)的公司，而不昰(shì)純(chún)粹依託(tuō)純價提陞，或(huo)者昰以快速展店帶(dài)動(dòng)(dong)收入增長(zhǎng)的公司。衕時(shí)，噹(dāng)前(qian)預(yù)期較(jiao)低、但(dan)筦理咊運(yùn)營(yíng)有改善潛(qián)力標(biāo)的(de)或(huo)也值(zhi)得關註。