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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切(qie)向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及(ji)AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🩱💌？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💖🥕🍏，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💔💞。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成(cheng)份股仅作展(zhan)示，个股描述(shu)不作为任何形(xing)式的投资建(jian)议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金(jin)的持仓信(xin)息和交易动向(xiang)。基(ji)金管理人评估的该基(ji)金风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任(ren)何在(zai)本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自(zi)主(zhu)决(jue)定的(de)投资行为负责(ze)。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业(ye)绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他(ta)基金的业绩并(bing)不(bu)构成基金(jin)业(ye)绩(ji)表现的保(bao)证，基金投资(zi)须谨慎。