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从消息面上看💕🩱🍊，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍏💯。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”😠🍎，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💝💛。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍎🩰。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🎒👢👚💯🍄，尤其港股表现更为强势🍋💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💋🍉💋，恒生指数21年全年下跌-14%💞。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥒，结构上电力设备领涨💌🩳🍎，此外有色金属💟😻😠👝、煤炭🧅🍒🩳👗、化工🩳🍄🍄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前😈🍄😡，AH溢价指数从130升至149💗👅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💓👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥝💘🍍、H行情分化的重要原因之一💟👜👗💘💓。当前来看🌽，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍊，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💋👙🍌，但短期概率不大🍑💖🌽💗。此外🩳，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍🍋👝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄🩰🥭😠。

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付凌晖还指出，今年以来，相关部门加力实施稳就(jiu)业政(zheng)策，对企业加大扩岗支持，对个人加大就业(ye)补贴支持，强化(hua)就业困难人员就业援(yuan)助，围绕新(xin)质生产力发展、消(xiao)费热点(dian)打造、重点工程项目实(shi)施等(deng)，积极拓展新(xin)的就业增长点，加大(da)职业技能培训力度，加强(qiang)就业公共服务，这些因素都促进了就业总体稳定。(完)

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不过🧡🍑，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出😈👛🥑😠，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为😻🥬👞。从基金季报的口径看🥒👚🩲🍇，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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