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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥻🍌💕👠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月😡👠。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👅💖。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩲，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍊🤍，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🤬👡🥾，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👗，万得全A -5.2%🎒，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👛🍏💓，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🌽😡，万得全A -10%🍍，AH溢价指数从133升至151💗🧄🎒🍑。当前来看，美元短期走强概率不大🥔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👜💯，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥿🌽。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥥👗，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚🍏👘😈🥒。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🥭。以色列广播公司发布消息称🥦🧡😈，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨👞，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡👘🍓👙💛。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变🧄🩳🤬，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整💟🌽🥑，创业板指👚、深成指均跌超1%💖🥿。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🥝🍄、通用航空👚、油气🍏🍏💓🍏🥒、黄金等避险方向🩲💖💖💛。

2、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)(jiao)A股(gu)估值更(geng)低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上(shang)證指(zhi)數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均(jun)顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍(bei)，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)(chuang)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平(ping)來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分(fen)位，衕期(qi)萬(wan)得全A 17倍(bei)、24%分位。結(jie)構上看，取衕在A、H兩地上市的公(gong)司(si)，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更(geng)高，即港股相對A股(gu)更便宜。商貿(mào)零(ling)售(shou)（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。