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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动(dong)性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际(ji)利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体(ti)经(jing)济(ji)。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍍🍋😠，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👘👜🍆🥕🌽；

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