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三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)。低估值、高股息特性契合中长期资金配(pei)置需求，在外部(bu)不确定性(xing)与低利率(lv)环境下兼具安全边际与收(shou)益(yi)确定性。第二(er)，科技仍将是中(zhong)长期配置主(zhu)线。短期来看(kan)，在市场主线快速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的(de)细分板块。第三，政策提振(zhen)下的大消费板块。以旧换新政(zheng)策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技(ji)术深(shen)度赋能下持续释放。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍅😈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💔👅，促消费👢🥔、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍍，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💔🌽，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍅，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、關(guān)稅(shuì)水(shui)平(ping)正在積(jī)極(jí)(ji)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)(ge)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告(gao)假設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定，而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年(nian)后也保持穩定。