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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🌽🍇👄🍇，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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本周😠👿🥥😡，区域冲突再升级💖，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🍒🥻👅💛，对中美广泛竞争的格局👗🎒，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好💖💕🍅，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥦😡🥑，外资占比更高，美国债务风险扰动🩱，美元走弱🤍👄🎒🍈💓，外资寻求中国资产配置💌👛，港股较A股率先受益。截至2024Q4💯😻，A股投资者结构中散户占比66.7%👘🍋🍎💯，机构投资者占比1/3左右🍈，其中外资占比5.8%🥑🌽。相比之下港股机构化程度更深🍏💝，根据港交所披露的最新数据🍌💞🩳🍎👿，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💖，其中海外机构投资者占比36%💝🍈🍑🧡，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💋，美元走弱时A股相对港股溢价下行🩰🩰🍅👿，主因国际资本寻求中国资产配置👞💯，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💛🥔💘，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩲🥥，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥾😠🍄，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥑。从个股层面来看👄，同时在A🍑👗💖🥑、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💟🍒👝💘🥾。典型如家电行业中💖💝，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%💋，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👡💞。

2、尽管存在这些谨慎言论🍍，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测😠🥻🍇👄，截至上周五下午🎒😈🥦，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。