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（二）电解铝：宏观内需(xu)相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地(di)时(shi)间或较晚，海外通胀数(shu)据低(di)于预期支持降(jiang)息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期(qi)证(zheng)伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供(gong)应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元(yuan)明显回(hui)升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未(wei)来(lai)重要(yao)股东二(er)级市场净减持规模有望小幅(fu)回升。

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1、3、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位👄😡🍒🩰，进口美棉数量大幅下降🍏🥾💗🥔；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

2、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)(heng)截麵波動率(lv)環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動(dong)率環比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。