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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👠，美联储降息预期影响港股表现🍑💗💯。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💌。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💌，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥬🍓🍇，恒生指数21年全年下跌-14%🎒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍏、煤炭👝🥾💋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍄💞🍆。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍓👿，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍓💋😠🩲，若降息时点持续延后👿🥑😠，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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应哈萨克斯坦共和国总(zong)统托卡耶夫邀请，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国(guo)—中亚峰会。这是中国—中亚峰(feng)会(hui)首次(ci)在中亚(ya)国家举办。

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1、投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步(bu)緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及(ji)整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)(heng)生科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利好(hao)。然(ran)而，投資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)(xu)高點(diǎn)盲目追高。

2、申万一级行业指数中👅，有色金属🍋🍈💖、石油石化行业涨幅居前，均超过3%🧅👢💌🍎；农林牧渔💋💖、传媒🤬🍉、医药生物👢🍅🥕、非银🩲👅💖、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料🍒💓、家用电器🩰🧅🤍、建筑材料🍋👚、计算机等行业跌幅居前。