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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在(zai)近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)(hui)陞(shēng)，收入預計從(cóng)(cong)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò)(guo) 66 億澳(ao)元。

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2、3、观点。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲(qu)下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期(qi)矛盾难解，也成(cheng)为多头(tou)倚(yi)仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了(le)终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引(yin)发挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认(ren)为，这种(zhong)风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配(pei)，下半年(nian)要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持(chi)续高溢价？高(gao)溢价源于关(guan)税(shui)的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局(ju)面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开(kai)？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由(you)宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间(jian)在72000~84000元/吨(dun)；关(guan)注两(liang)个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。