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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍈👞、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🍇👗💗、算力基础设施及部分半导体设备公司👞，兼具主题催化与估值修复逻辑🍅👿；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💝💋💕👅🥔。

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对于二季度🧡👛💌🍏🥭，邓默博士强调🤬，继续看好小盘成长股的投资价值🩳💯，特别是在AI技术持续突破🥝🍅🥔、应用成本不断下降的背景下，随着技术迭代和商业化落地进程的推进，AI技术将在更多领域实现规模化应用👞，创造广阔的市场空间。小盘成长板块作为新质生产力的代表领域，涵盖了从基础算力到终端应用的全产业链投资机会，蕴含着丰富的投资机会，具备长期配置价值。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🎒🤍。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩱💖🥒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👅🍇🌽👿，其次是汽车电子电气系统🍌、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😈💕😡🍎，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🧡👘🧄、竞争环境进一步加剧👿。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👅💕🤬。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍓🥿💞🍍，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🌽😡🧡，预计会逐步延续回暖态势💛🍌。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市👚🥥🍋🥝👢，彰显金融服务质效与稳市目标👞👡，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨😻🧅💌🍒，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🥦👚👠，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。