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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其(qi)次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始(shi)快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积(ji)极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举(ju)措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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