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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🍊🍊🧄，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍆🥻👝，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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早盤(pán)，港(gang)股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)走強(qiáng)。截(jie)至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)6%，華(huá)虹半導(dao)體、宏(hong)光半導體漲超5%，英諾(nuò)賽(sài)科等紛(fēn)紛(fen)走高。

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那么此时，市场选择的共性特征🍇😈🥦，就是在那个时代盈利增速相对较高👝💯，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🌽🥭👅👞，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍅👛💛，不容易受到估值约束的行业🍎，也就是说👗👘👄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👘💌。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、目前来看🥒🤬💛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭🥿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒🧅💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍒🧅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩱🧅。