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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速(su)更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)(zhang)動(dòng)能(neng)持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增(zeng)加，截至2025年3月31日，海天味(wei)業前三箇(gè)月實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)(run)22.07億元，衕比增加14.5%。

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③投资者结构：港股(gu)外(wai)资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度优势，率先受益。

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1、当前中国汽车出海呈现强劲势头。2024年，以3100万辆销量蝉联全球第一🥿💖，其中新能源汽车销量在新车中占比突破40%🍏；汽车出口持续火热，连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值得关注的是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其在东盟、中东、中东非等新兴市场，增长空间广阔🥬🩰。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)(lan)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬(shu)于框架性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。