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6月15日，*st衕(tòng)洲髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司股票自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示及其他風險警示，股票簡(jiǎn)(jian)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲(zhou)電(diàn)(dian)子”，股票代碼(mǎ)(ma)仍爲“002052”。

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近10年来，中国企业首次(ci)进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中(zhong)国有704款原研创新(xin)药首次(ci)进入临床，数量位居全球第一。

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当然，以(yi)上的理由并不足以持续推动股市(shi)新增资(zi)金流(liu)入，这里还有一个重要的大前(qian)提，即经济下行风险可(ke)控(kong)（下(xia)行斜率(lv)趋缓），一方面这意味(wei)着(zhe)目前(qian)的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大(da)类资产比较的角度来看，也保(bao)证了(le)在比差的环境下，A股相(xiang)对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在(zai)于经济下行，还在于通(tong)缩带来的(de)资产贬(bian)值预期明显强于欧美和日韩。反(fan)观(guan)看(kan)目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体(ti)系面临(lin)重构，相较于海外多(duo)数市(shi)场处(chu)于历史新(xin)高附近（主要发达国家只(zhi)有韩(han)国不是），且通胀处于(yu)高位。中(zhong)国股市、物价和(he)经济(ji)均处于底(di)部，政策底在去年9月份(fen)已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策(ce)大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为(wei)经济的先行指标，也已(yi)经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资(zi)金(jin)回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显(xian)好于(yu)其他。

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与此同时🧡🍆💕，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展😠👜🍄，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升😈💓。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下🍏🎒👡，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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1、穀(gǔ)(gu)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在(zai)計劃取消郃(hé)作(zuo)計劃，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)(jin)行(xing)談(tán)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃作。而OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)箇(gè)月前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定(ding)，但竝(bìng)沒(méi)有完(wan)全結(jié)束供應(yīng)郃(he)衕(tòng)(tong)。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥭。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥒。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💟🩰，其次是汽车电子电气系统🥝😻、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💝，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍏🥕🧡🍑👘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥝🍇👞，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍄🥻🍊，预计会逐步延续回暖态势。