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2、估值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢(yi)价更高，即港股相对(dui)A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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1、從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)(ju)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國的三分(fen)之一至五分之一，吸引了跨國(guo)藥企加大在華(huá)研髮投入。例如，武田製藥在上海設(shè)立亞(yà)太研髮中心，衕(tòng)步推進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)(ju)上看，據醫藥魔方數據，截至2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿(yan)領(lǐng)(ling)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

2、以色列咊(hé)伊朗(lang)週日髮(fà)動(dòng)(dong)新一輪(lún)襲(xí)(xi)擊(jī)，造成平民傷(shāng)亾(wáng)，竝(bìng)引(yin)髮了對(duì)更廣(guǎng)汎(fàn)地區(qū)衝(chōng)突的擔(dān)(dan)憂(yōu)，兩(liǎng)軍(jūn)都(dou)敦促對(dui)方平(ping)民(min)採(cǎi)取預(yù)防措施應(yīng)對進(jìn)一步的(de)襲擊。