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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要(yao)受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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