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当创新药风起(qi)时，市(shi)场聪明资金更多地关注到了(le)港(gang)股。从指数层面来看(kan)，今年以来（2025.1.1-2025.6.13），恒生港股通(tong)创新药精选指(zhi)数(shu)（HSSCPB）的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药(yao)指数。

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埃及总理穆斯塔法·马德布利周日表示🍎，埃及正在密切关注中东局势发展，并采取措施加强该国的战略商品储备🍒😡👄、确保发电站的燃料供应。埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西当天指出，埃及坚决反对扩大当前地区冲突，强调必须结束以色列在“所有地区战线”的军事行动。塞西还重申了恢复由阿曼斡旋的美国与伊朗谈判的紧迫性👛，认为这是“缓解当前紧张局势的最佳解决方案”。

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综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐👄👝，正在试探前期高点的阻力👄💋🥭💯。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👅，美联储降息预期影响港股表现💛👞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥾🥕🍌，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍍💋😠🍋，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍈，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍅🍍，此外有色金属、煤炭、化工🥒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🎒🍈，AH溢价指数从130升至149💟😡👘🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙👛🥿💕👞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🌽🤍👢，A股业绩优势放大💋，有望相对港股走强😡💛，但短期概率不大🍆🥝🥥。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🧡💋🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👅🍊🥭。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👝🍒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤍👝，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👘👢😡、光模块👛🍉💔😡、交换机💓👅🍏、算力租赁等）值得重点关注👜🥿💟；应用环节需要持续跟踪观察👡🩰💖🧅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👜👅💔🍒，品类方面建议关注AI眼镜👝🥥、AI玩具等产品👄💗；2）港股步入自下而上的选股阶段💘🥭💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🎒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥬🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥾💌💖，但需要耐心等待👗🍇🍑。

2、本周（6月9日至13日），A股市场持续(xu)活跃，成交规模连(lian)续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上(shang)涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌(die)0.6%，北证50下跌3.11%。