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1、他指(zhi)出(chu)，任何一个大国，如果奉行无节(jie)制的财政(zheng)政策，允许其债务成本超过其军事成本(ben)，都将面(mian)临挑战。美(mei)国只是最(zui)新一个陷入财政困境的大国。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。