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我们(men)在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的(de)進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)(chan)能重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)展。

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中指研究(jiu)院政策研究总监(jian)陈文静对《证券(quan)日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳(wen)定预期、激活(huo)需求、优化供给、化解风险等方(fang)面(mian)发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票(piao)安置力度，促进新增住房需求释放；另一方(fang)面，北(bei)上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限(xian)购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以(yi)旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方(fang)面，将持续完(wan)善和落实专项债券收(shou)购存量闲置土地、收购存量商(shang)品房的配套政(zheng)策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地(di)“好房子”建(jian)设标准、规范计容规则等(deng)政策也有望(wang)加快出台，并(bing)在土地、金融等方(fang)面给予更大支持。

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2、6月工業(yè)金(jin)屬價(jià)(jia)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環(huan)比(bi)下行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格(ge)下行，白銀(yín)(yin)期(qi)現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。