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这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么(me)能领跑(pao)板块(kuai)？记者研究发现(xian)，它们的共同点是市值(zhi)小、有(you)一两个品种属于突破性疗法、有出(chu)海预期(qi)。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心💓💖👞。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗💯🩱😡，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了👄💘🍊👞。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事💝🥻👞；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🍏💋，也让大家更有信心👜💖💖😈。还有政策端的变化🍉👗🥿👙，创新药有更好的支付🎒🥕、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🥿🥻🥭。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😈🎒💛🍆，分别为23年和24年5-8月💕👡👜🥦。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍑，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😻🧡，美元指数从低位101升至107🥭，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👅🍉💯，强美元叠加国内经济下行压力加大👡，外资加速流出👝🩳，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👜🧄👡，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥥🍅，美联储不断推迟降息时间💓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💯🤍🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💋🍇🥿🍋，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💖。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👜🥿👙，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍌🥾。

2、有分析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)(shi)簡(jiǎn)單(dān)(dan)的估值脩(xiū)復(fù)(fu)，而昰一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認(ren)知陞(shēng)級(jí)(ji)”的三重共振。