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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)(wu)數據進(jìn)一(yi)步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)(ji)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)(qu)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投資者(zhe)對(duì)(dui)權重指(zhi)數及優(yōu)質股票自由現金流改善(shan)的預(yù)期，進一步提(ti)陞(shēng)A股的自由現金流收(shou)益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場(chang)外資金加大對A股的增持力度。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💯🩳，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍄👝👄💛。结合工业企业盈利、库存周期👚😠💛👝、合同负债增速😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜，半导体😻👡🥿👝、光学光电子、消费电子🍌🍅🍄👠💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦💔🍎，业绩有望改善👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🥝💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👚🍄🧄🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🥭💌、五一端午等多重假日**🩰💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌🍅🍋🩳、农副产品、家电🥦🍌🍈、家具🍉、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🍏🥒💛🩲；此外贵金属、燃气🩲🍎、电力👡💝、农化制品🥝👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭💔💟🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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市场(chang)在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域(yu)形成震荡或者调整(zheng)，调整的时间或短或长。市场需要经过(guo)充分换手后，“被套”的资(zi)金(jin)明显减(jian)少，而调整阶段买(mai)入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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目前来看👛👢🍓🥔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇🍇🥿，若未延期🍒👗🤬，部分国家税率或升至25%👿😻🩱。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍊💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💟，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、何涛：小鹏没有说过让我(wo)们离开。但职业经理人(ren)已经来了，我们坐在那，人(ren)家怎么组织变革？权力过于分(fen)散的话，大家各有想法，就像几(ji)匹马往(wang)不同方向拉肯定是死，一(yi)匹马才有生机。

2、中国在这一领域具有发挥(hui)桥梁作用(yong)的潜力。其在亚(ya)洲、非洲(zhou)和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资(zi)方面日益(yi)增长的角色，使其具备引领一种新(xin)型气候外交的条件：不是以主导为基础，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”，支持发(fa)展中国家的气候韧性建设，中国可以帮助重(zhong)建全球对(dui)多边主义的信任。