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1🧅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👢😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍑，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧡、煤炭6%）🧅🍌，消费（食饮8%🧄、医药6%）💔💔💓，制造业（汽车5%💞🍇🍎🍄🧄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩰👜🥻😠，价格下行压缩毛利👄🥥🍌，进而影响盈利表现💛。相比之下👗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕👚💋👄🥑、通信12%），且更偏向于互联网👚👞👜👚、信息服务等细分领域，包括腾讯🍅💗👜👡👗、网易、美团等互联网巨头🥝🌽🍅，消费👿、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜🥿。历史上看💘🍆，由于A股行业结构更偏传统经济🎒🥝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦💝🍊，典型如16Q4-19Q4👿🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤬，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点(dian)关注字(zi)节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐(nai)心等待。

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