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（1）供应上看👙🩰，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🤍🍒👘🌽👄。硅业分会称💖，丰水期大厂产能置换为主🩲😈，不过另有新疆硅料厂商检修结束🍏，存在复产意愿😡🥒👄，后续供应存在不确定性👛💛。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和💗💋，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🥥，6 月硅片排产尚可💕🍎，但电池片和组件排产回落较快🥑。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💝🍅🧡，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💯👛🌽。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💓🍍，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💝🍊🍅。

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► 结构上有亮点💌👿💖，AI产业链👘😻、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题🍍👢🥭🍏，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表👘👙💞🍓，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍋。截至2025年6月26日🥾，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💖，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👿🍅，融资融券平均担保比例回升至273%👝。展望7月🥑🍅，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🥻🍌。

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1、6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产(chan)品泰它西(xi)普有偿许(xu)可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外(wai)的全球范(fan)围内(nei)开(kai)发和商业化的独家(jia)权利。

2、高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做🩳😡🧄😠🍋。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资😠👘，始终高度注重运营纪律和价值提升👛🥒。”