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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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本週（6.9-6.13) A 股市場(chǎng)(chang)整體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)整理態(tài)勢(shì)，各主要指數(shù)大部分齣(chū)現(xian)不衕(tòng)程度調(diào)整，市場整體交投活躍(yuè)度有一定提陞(shēng)。

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2、Blue Line Futures 首席市场策略师(shi)菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表(biao)示：“每当地缘政治冲突升级，投资者(zhe)就会转向黄金等(deng)避险资产。” 据(ju)他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白(bai)银(yin)。