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美元走弱👅😻💖，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🍏🩲，本周美元回落🌽💞🍎，收报97.26🥭💟。受资金回流推动🍍🤍🥦👄🍒，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17👢🥕🩱。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、1👛、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🤬💕👡🥥，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%🍌。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

2、我们发现，该(gai)指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过(guo)热阶段(duan)提前止盈(ying)离场，也会错(cuo)失市场(chang)持续亢奋阶段(duan)的上涨收益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在(zai)缺陷，难以有效规避(bi)下跌(die)风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下(xia)降，上涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市场情绪较好。