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总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请🤍👘，称某些关键经济大国必须参与对话🥻。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪👞👙🤬💖。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士，导致印加关系严重破裂。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💯💞🥒🥭👿，而当前创新药💝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💘。以创新药为例💞👢💯🩱，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥕🍍🍓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🤬，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍍，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍅💘，板块中枢上移🍄🥝😡💯，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍓🍑，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💯😡😈，在“守住胜利果实”的心态下💯🥑💔💗，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍑🩲🍇😈。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍇。

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维持年度(du)策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的(de)工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务💘🩱🥦，2025年**工作报告也多次提及消费💯🥔，强调实施提振消费专项行动🍍🍇🍈🤍🧡，多渠道促进居民增收。

2、他还表示，自2019年(nian)新冠疫情以来(lai)，航空旅行需求有所反弹，但飞机产量仅为疫(yi)情前(qian)的一半甚至更少，导(dao)致飞机短缺1500至2000架。